Частный детектив Гарри Мосеби не гонится за славой или справедливостью — он просто делает свою работу. На этот раз задание кажется стандартным: найти шестнадцатилетнюю Делли, сбежавшую от матери-актрисы в Лос-Анджелес. Но чем глубже погружается Мосеби в поиски, тем яснее становится — это не просто подростковый бунт. Девушка ищет не свободу, а следы былой славы своей матери, исчезнувшей бесследно из мира кино.
Расследование приводит Гарри в самые мрачные закоулки киноиндустрии, где красота прикрывает разврат, а успех достается лишь тем, кто готов заплатить слишком высокую цену. Здесь нет места жалости, и каждый улыбается тогда, когда это выгодно. В этой атмосфере полицейский чувствует себя как дома — среди лжи, тайн и людей, давно потерявших совесть. Это классический нео-нуар с душевной болью и табаком в каждом кадре. Циничный, но принципиальный сыщика добавляет истории веса, а атмосфера фильма оставляет после просмотра долгий, горький осадок.